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In Britannien tobt der Kampf zwischen Gälen und Sachsen. Während die Gälen – dank der Hilfe der beiden jungen Wanderer Mawn und Sianan – auf die Hilfe des geheimnisvollen Barden Malchedoc und sogar auf Unterstützung aus dem mythischen Feenreich zählen können, haben auch die Sachsen einen mächtigen Verbündeten gefunden: den ehemaligen römischen Bischof Palladius, der schon Elrinn mit Feuer und Schwert überzogen hat. An Samhain, dem höchsten Festtag der Gälen, wollen er und die barbarischen nordischen Krieger ihre finsteren Pläne in die Tat umsetzen ...
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